در یک روستای سورئال و منزوی، ساکنان آن با مهاجرت به شهر، رفته‌رفته سنت‌ها و خرافات مشترک خود را پشت سر می‌گذارند. در این میان، دو پسرعمو که عاشق یکدیگر هستند، با دیگر اهالی روستا وارد درگیری و مشاجره می‌شوند.

آکیرا مدام با ترانه «توپ جهنده» که به یاد می‌آورد مادرش در دوران کودکی برایش می‌خوانده، تسخیر می‌شود و اکنون در آستانه ورود به دوران بزرگسالی، می‌خواهد منشأ این ترانه را پیدا کند. این مرد جوان ظاهراً وارد یک تونل زمان می‌شود که در آن جنبه‌هایی از دوران کودکی و بزرگسالی او با هم ترکیب می‌شوند. او در این ناکجاآباد با زن/جادوگر زیبایی برخورد می‌کند که در هزارتوی عمارت خود گم شده است، درست همان‌طور که مرد جوان در هزارتوی زمان و شاید در سطوحی، در هزارتوی ناخودآگاه خود گم شده است.

یک کارگردان در حین کار بر روی جدیدترین فیلم خود، که بازآفرینی دوران نوجوانی‌اش در یک روستای کوهستانی در ژاپن است، با بن‌بست خلاقیت مواجه می‌شود.

در یک مستعمره ژاپنی، کودکان علیه سرپرستان و والدین خود شورش کرده و سعی می‌کنند جامعه جدیدی تشکیل دهند. نقشه آن‌ها از کنترل خارج شده و به زودی در شبکه‌ای از انحرافات جنسی و خشونت گرفتار می‌شوند.

یک اودیسه تجربی و روان‌گردان در خرده‌فرهنگ ژاپنی که از دریچه چشم مرد جوانی سرخورده روایت می‌شود؛ کسی که باید با آشفتگی شدید خانوادگی، بیگانگی روانی-جنسی و ملال اگزیستانسیالیستی دست‌وپنجه نرم کند.